Cirsa culmina con éxito la emisión de dos bonos de 1.000M€

Cirsa anunció ayer la exitosa emisión de dos bonos senior garantizados por un importe nominal total de €1.000 millones, compuesta por €575 millones en bonos senior garantizados al 4,875% con vencimiento en 2031 y €425 millones en bonos senior garantizados a tipo variable (Euribor + 3%) con vencimiento en 2032. La operación ha registrado una fuerte demanda por parte de destacados inversores institucionales, con una sobresuscripción de más de dos veces la oferta.
Los fondos se destinarán principalmente a amortizar dos bonos con vencimiento en 2027, y pagar los costes asociados con la operación. Se estima que la emisión de bonos generará un ahorro en costes financieros de 18 millones de euros anuales.
Además, esta emisión con vencimientos más allá de 2030 permite reforzar la estructura financiera de la compañía para cumplir con los objetivos del plan estratégico de la firma y con los compromisos de retribución al accionista anunciados en su reciente proceso de salida a Bolsa.
Se trata de la primera emisión de bonos que CIRSA hace este año, tras la salida a bolsa del día 9 de julio. La compañía cuenta con una calificación crediticia de BB-, según S&P, y de B1 por parte de Moody’s.

Sobre CIRSA
CIRSA es una de las principales compañías del mundo en la industria del juego y el entretenimiento, y el operador número uno en España por número de máquinas recreativas y casinos. Su presencia en 11 países incluye 451 casinos y salas de juego, más de 85.000 máquinas recreativas, aproximadamente 2.500 puntos de apuestas deportivas y una división industrial que integra los procesos de investigación, diseño y fabricación de máquinas recreativas, así como sistemas de gestión para salas de juego e interconexión de máquinas. Además, posee licencias de juego online en España, Italia, Portugal, Perú, Colombia, Panamá y México. www.cirsa.com