La entrada de Advent en Enjoy, un paso más cerca

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El operador de casinos y hoteles Enjoy dio un paso más para hacer efectiva la entrada del fondo de private equity estadounidense Advent. Mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), el gerente general de la compañía, Gerardo Cood, informó que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) dio su aprobación al acuerdo entre la firma de la familia Martínez y el fondo norteamericano.

El ejecutivo afirmó que “las aprobaciones gubernamentales, que eran condición suspensiva de la operación, se han obtenido a la fecha, de manera que Enjoy y sus órganos corporativos procederán con los pasos necesarios para el cierre de la transacción, en los términos de los contratos respectivos”.

Según los acuerdos alcanzados por Enjoy y Advent, la llegada del fondo de inversión a la propiedad de la firma se concretará mediante un aumento de capital y una posterior oferta pública de adquisición (OPA).

Durante la mañana de ayer, en la presentación de sus resultados del tercer trimestre, el gerente de finanzas de Enjoy, Darío Amenábar, señaló que “hasta el momento, la operación no presenta ninguna problemática”. Agregó que “está pendiente por temas más de información que nos pidieron. Una vez que tengamos la aprobación, parte el proceso”, lo que finalmente se zanjó y aclaró durante la tarde de ayer.

Ahora que ya existe el “visto bueno” de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), de la SVS y de la SCJ, el directorio de Enjoy deberá sesionar, con el fin de llamar al aumento de capital de sus oferentes. Las sociedades se pusieron como plazo el 15 de marzo de 2018 para concretar el acuerdo.

En otros temas, a la firma le inquieta la incertidumbre por las cargas impositivas establecidas por los municipios en la licitación de casinos municipales que lidera la SCJ. “La ley deja un espacio ‘gris’ a partir del 1 de enero de 2018 hasta que tengamos la adjudicación de las licencias. No queda claro con qué base impositiva vamos a seguir operando”, señaló Cood. Para anticiparse a esta situación, Enjoy señaló que han sostenido conversaciones con los municipios respecto a los términos para la continuidad del funcionamiento de estas plazas y que ya hay acuerdos en el caso de Pucón y Viña del Mar. En Coquimbo falta la aprobación del concejo municipal.

AccionesAdvent suscribiría títulos de Enjoy por, al menos, US$ 92,8 millones. El precio acordado a pagar fue de $48 por cada papel de la compañía.

ACCIONES

Advent suscribiría títulos de Enjoy por, al menos, US$ 92,8 millones. El precio acordado a pagar fuede $48 por cada papel de la compañía.

Fuente: economiaynegocios.cl