Luz verde a Enjoy para materializar la compra de Conrad

La operadora de casinos busca dotar de viabilidad a la adquisición del 55% de las acciones de Baluma, sociedad operadora de Enjoy Punta del Este, donde la firma gestiona el complejo hotelero y de ocio Conrad.

Ese es el objetivo que persigue la firma de casinos local perteneciente a la familia Martínez, Enjoy, con la modificación de los covenants o resguardos financieros exigidos a todas las series de títulos de deuda vigentes de la compañía en los contratos de esas emisiones. Estos cambios fueron aprobados en juntas de tenedores de bonos celebradas el 10 de enero. Se trata de las series C y E bajo la línea de emisión a 30 años y serie F bajo el contrato de emisión a siete años.

Las modificaciones de los contratos con los bonistas apuntan a flexibilizar exigencias asociadas con obligaciones financieras consolidadas netas en cuanto al número de veces que estas puede representar el Ebitda de la compañía y el número de veces que la deuda puede representar el patrimonio de la empresa en períodos específicos. A esto se suman cambios a ciertas cláusulas de los contratos vinculados con los pagos de obligaciones de dinero y la aceleración de créditos por préstamos de dinero, eximiendo de la configuración de la causal de incumplimiento contenida en estos préstamos, a la circunstancia que el emisor incurra en mora o simple retardo en el pago, o se efectúe cobro judicial y anticipado, de las obligaciones emanadas de las emisiones de efectos de comercio. La clasificación de Humphreys de los bonos de Enjoy es «BBB».

Fuente: economiaynegocios.cl